Sample report for a fictional business, created with AI on 2026-10-08. A person read this sample before publishing it here, without edits. Reports you buy are generated the same way and are not reviewed by a person. Get your own.

Awadh Homes Realty (काल्पनिक) के लिए AI रोडमैप

यह रिपोर्ट AI का उपयोग करने वाले सॉफ़्टवेयर द्वारा स्वचालित रूप से तैयार की गई है। भेजे जाने से पहले किसी व्यक्ति ने इसकी समीक्षा नहीं की। यह केवल सामान्य जानकारी है, पेशेवर, कानूनी, कर या वित्तीय सलाह नहीं। कोई भी कदम उठाने से पहले कीमतें, विक्रेता की शर्तें और कानूनी आवश्यकताएँ जाँच लें।

This report was generated automatically by software using AI. No human reviewed it before delivery. It is general information only, not professional, legal, tax or financial advice. Verify prices, vendor terms and legal requirements before acting.

Awadh Homes Realty (काल्पनिक) · 2026-10-08 · AI Marga Roadmap Pro

सारांश

Awadh Homes Realty गोमती नगर, लखनऊ में रीसेल और नए प्रोजेक्ट के घरों की ब्रोकिंग करती है। टीम 6 से 20 लोगों की है। काम WhatsApp Business app, Excel / Google Sheets और Google Workspace पर चलता है, और कुछ लोग ChatGPT या Gemini निजी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपके जवाबों के अनुसार सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पोर्टल की लीड हर समय आती हैं, और जब तक कोई कॉल-बैक करता है, खरीदार दूसरे ब्रोकरों से बात कर चुका होता है।

आपके यहाँ AI का सबसे बड़ा काम कोई नई चीज़ बनाना नहीं है। काम है दो आदतें पक्की करना: हर पोर्टल लीड को पाँच मिनट में पहला जवाब, और साइट विज़िट के 24 घंटे के भीतर फ़ॉलो-अप। इसके लिए तीन मौके सबसे काम के हैं:

पोर्टल लीड का तुरंत जवाब। पहले हफ़्ते से 'पाँच मिनट ड्यूटी-सूची' हाथ से चलेगी। दिन 31–60 में यही काम CRM और AiSensy से अपने-आप होगा।
एक CRM, एक पाइपलाइन। दिन 8–30 में Kylas CRM का मुफ़्त प्लान आज़माइए, ताकि हर खुली लीड पर अगली तारीख़ दर्ज रहे और भुगतान की तारीख़ें भी उसी में दिखें।
WhatsApp पर हिंदी में जवाब-सहायक। WhatsApp Business app के क्विक रिप्लाई, लेबल और Meta Business Agent बार-बार पूछे जाने वाले सवालों का जवाब तुरंत दे सकते हैं, बिना नए ख़र्च के।

सबसे पहले, इसी हफ़्ते, एक 'प्रॉपर्टी तथ्य-पत्र' बनाइए जिसके RERA विवरण मालिक ने जाँचे हों। लिस्टिंग, पोस्ट और WhatsApp जवाब, सब इसी एक पन्ने से बनेंगे। इस ढाँचे का ज़्यादातर हिस्सा मुफ़्त प्लान पर चलता है। शुरुआती महीनों में भुगतान वाला मुख्य टूल AiSensy है, जो आपके बताए बजट-दायरे में आता है; पक्का ख़र्च 'सुझाए गए टूल और अनुमानित ख़र्च' वाली तालिका में देखें और विक्रेता से जाँच लें।

अभी क्या न करें: AI वॉइस एजेंट, कॉल रिकॉर्डिंग वाला क्लाउड टेलीफ़ोनी और Sell.Do जैसा बड़ा रियल-एस्टेट CRM न ख़रीदें। ग्राहक का नाम, नंबर, PAN या बैंक स्टेटमेंट किसी निजी AI खाते में न डालें। इस रिपोर्ट के लिए जाँची गई सरकारी योजनाओं में से कोई भी आपके काम पर साफ़ तौर पर लागू नहीं होती, इसलिए कोई योजना नहीं चुनी गई है।

अनुमान है कि इन क़दमों से पहला जवाब देर से होने वाले कॉल-बैक की जगह कुछ मिनटों में जाने लगेगा, और विज़िट के बाद छूटने वाले फ़ॉलो-अप काफ़ी घटेंगे। यह अनुमान है, वादा नहीं। नतीजा इस पर टिका है कि टीम ड्यूटी-सूची और CRM को रोज़ निभाए।

आज आपका कारोबार कहाँ खड़ा है

यह आकलन सिर्फ़ प्रश्नावली में दिए गए आपके जवाबों पर टिका है। जो बात जवाबों में नहीं थी, उसे मान नहीं लिया गया है।

पहलू	आज की स्थिति	कमी या जोखिम
डिजिटल टूल	WhatsApp Business app, Excel / Google Sheets और Google Workspace (Gmail, Drive) पहले से चल रहे हैं।	कोई CRM नहीं बताया गया। लीड शीट और चैट में बँटी रहती हैं।
लीड का डेटा	पोर्टल की लीड हर समय आती हैं।	कौन-सी लीड किसके पास है और अगली तारीख़ क्या है, यह एक जगह नहीं दिखता।
टीम का हुनर	तकनीकी सहजता मध्यम है: थोड़ी मदद से ऐप सेट हो जाते हैं। कुछ लोग ChatGPT या Gemini निजी तौर पर चलाते हैं।	AI के इस्तेमाल का कोई साझा नियम नहीं बताया गया।
प्रक्रियाएँ	जवाबों में फ़ॉलो-अप या भुगतान की याद दिलाने की कोई तय व्यवस्था नहीं बताई गई।	पहला जवाब देर से जाता है, फ़ॉलो-अप छूटते हैं, रिपोर्ट देर से बनती है या बनती ही नहीं।
ज़िम्मेदारी	जवाबों से साफ़ नहीं कि देर रात या छुट्टी के दिन आई लीड का पहला जवाब किसके ज़िम्मे है।	जब तक एक नाम तय नहीं होगा, कोई टूल पाँच मिनट का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा।
डेटा सुरक्षा	आप ग्राहकों के नाम, फ़ोन नंबर, पते और बैंक स्टेटमेंट, PAN/GST जैसा वित्तीय डेटा संभालते हैं।	यह डेटा निजी AI खातों में जा सकता है, और उस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता।

जो मज़बूत है

WhatsApp Business app पहले से चल रहा है, और खरीदार व मालिक उसी पर हिंदी में बात करते हैं। कोई नया चैनल सिखाने की ज़रूरत नहीं।
Google Workspace मौजूद है, इसलिए शीट, ड्राइव और डैशबोर्ड के लिए अलग ढाँचा नहीं चाहिए।
टीम के कुछ लोग AI पहले से आज़मा रहे हैं, यानी झिझक कम है।
लक्ष्य साफ़ है और नापा जा सकता है: पाँच मिनट में जवाब, और विज़िट के बाद एक भी फ़ॉलो-अप न छूटे।

जहाँ कमी है

लीड के लिए एक साझा जगह नहीं है। यही पहली कमी है; बाकी सब इसी पर टिका है।
लिस्टिंग अंग्रेज़ी में जाती हैं और बातचीत हिंदी में होती है, यानी हर प्रॉपर्टी की सामग्री दो भाषाओं में चाहिए।
आँकड़े एक जगह न हों तो मालिक की रिपोर्ट हर बार हाथ से जोड़नी पड़ती है।
बजट छोटा है, इसलिए हर नया टूल पहले मुफ़्त प्लान पर परखना होगा।

कुल मिलाकर: बुनियाद ठीक है। आपको नए और महँगे AI टूल की नहीं, बल्कि एक पाइपलाइन, एक ज़िम्मेदार व्यक्ति और एक जाँचे हुए 'प्रॉपर्टी तथ्य-पत्र' की ज़रूरत है। डेटा से जुड़ी सावधानियाँ 'डेटा सुरक्षा और जोखिम' वाले हिस्से में हैं।

आपके लिए सबसे काम के AI मौके, क्रम से

नीचे सात मौके आपके लिए काम के क्रम में हैं। कुछ आसान काम पहले हफ़्ते में शुरू होंगे, भले ही वे सूची में नीचे हों। फ़ायदे की हर बात अनुमान है।

1. प्रॉपर्टी पोर्टल की लीड का तुरंत जवाब

आपके लिए क्यों: पोर्टल की लीड हर समय आती हैं, और कॉल-बैक होने तक खरीदार दूसरे ब्रोकरों से बात कर चुका होता है। आपका लक्ष्य हर पोर्टल लीड को पाँच मिनट में जवाब देना है। देर रात आई लीड पर यह लक्ष्य हाथ से पूरा नहीं हो सकता; उसके लिए अपने-आप जाने वाला संदेश ही हल है।

रोज़ का काम: पोर्टल की लीड सीधे CRM के 'नई लीड' चरण में आती है। दोहराई गई लीड छँट जाती है। खरीदार को तुरंत हिंदी में WhatsApp संदेश जाता है: प्रॉपर्टी की बुनियादी जानकारी, जहाँ लागू हो वहाँ RERA विवरण, और साइट विज़िट का समय चुनने का विकल्प। लीड एक सेल्सपर्सन को रिमाइंडर के साथ मिल जाती है। दाम और मोलभाव की बात व्यक्ति ही करता है।

टूल: Kylas CRM (मुफ़्त प्लान से शुरुआत), AiSensy (WhatsApp API से अपने-आप संदेश), और विकल्प के तौर पर Leadrat CRM।

यह किस पर टिका है: अपने-आप जवाब तभी चलेगा जब CRM नई लीड आते ही संदेश भिजवा सके। Kylas CRM की सुविधाओं में उसका अपना WhatsApp जोड़ भी दर्ज है। इसलिए AiSensy का भुगतान करने से पहले Kylas CRM से लिखित में पूछिए: क्या यह जोड़ मुफ़्त प्लान में मिलता है और नई लीड पर अपने-आप पहला संदेश भेज सकता है? अगर नहीं, तो क्या मुफ़्त प्लान नई लीड AiSensy को दे सकता है? यही सवाल AiSensy से भी पूछिए। आपके बजट में कोई रास्ता न बने, तो ड्यूटी-सूची हाथ से चलती रहेगी और रात की लीड का जवाब सुबह सबसे पहले जाएगा।

मेहनत: मध्यम। शुरुआत दिन 31–60 में; तब तक 'पाँच मिनट ड्यूटी-सूची' हाथ से चलेगी।

अनुमानित फ़ायदा: पहला जवाब कॉल-बैक के इंतज़ार की जगह कुछ मिनटों में, रात में भी। नापिए: पाँच मिनट के भीतर संपर्क हुई लीड का हिस्सा, और लीड से साइट विज़िट तक पहुँचने का अनुपात।

पहले तीन क़दम:

हर पोर्टल से पूछिए कि आपके खाते में लीड निर्यात करने या CRM से जोड़ने की सुविधा है या नहीं।
Kylas CRM से लिखित में पूछिए कि मुफ़्त प्लान में पोर्टल की लीड अपने-आप आती हैं या नहीं, और साथ में ऊपर के दोनों सवाल। पोर्टल वाला जवाब 'नहीं' हो, तभी Leadrat CRM से तुलना कीजिए।
जब यह पक्का हो जाए कि CRM और AiSensy जुड़ते हैं, तब AiSensy के लिए ऐसा नंबर चुनिए जो WhatsApp ऐप पर पहले से न चल रहा हो, Meta Business वेरिफ़िकेशन शुरू कीजिए और पहले जवाब का टेम्पलेट मंज़ूरी के लिए भेजिए।

जोखिम: अपने-आप गया संदेश ग़लत प्रॉपर्टी या पुरानी जानकारी के साथ जा सकता है। टेम्पलेट में सिर्फ़ 'प्रॉपर्टी तथ्य-पत्र' की जाँची हुई बातें रखिए।

2. लीड को Excel से निकालकर एक सरल CRM में लाना

आपके लिए क्यों: लीड अभी Excel / Google Sheets में रहती हैं और ग्राहक व भुगतान के फ़ॉलो-अप छूट जाते हैं। आपका दूसरा लक्ष्य है कि साइट विज़िट के बाद एक भी फ़ॉलो-अप न छूटे।

रोज़ का काम: हर पूछताछ CRM में दर्ज होती है: चरण, ज़िम्मेदार व्यक्ति और अगली तारीख़ के साथ। चरण ये रहेंगे: नई लीड → संपर्क हुआ → साइट विज़िट तय → विज़िट हो गई → बातचीत जारी → टोकन/बुकिंग → सौदा पूरा; और अलग से 'बंद – रुचि नहीं'। विज़िट होते ही चरण 'विज़िट हो गई' होता है और 24 घंटे के भीतर की फ़ॉलो-अप तारीख़ दर्ज होती है। 'टोकन/बुकिंग' के बाद भुगतान की हर तारीख़ उसी लीड पर एक काम के रूप में जुड़ती है।

टूल: Kylas CRM का मुफ़्त प्लान, जिसमें 10,000 रिकॉर्ड तक रखे जा सकते हैं और यूज़र की गिनती पर रोक नहीं है।

मेहनत: कम। दिन 8–30।

अनुमानित फ़ायदा: फ़ॉलो-अप याद रखने का बोझ लोगों से हटकर सिस्टम पर आ जाता है, और मालिक कुछ मिनट में देख पाता है कि कौन किस लीड पर काम कर रहा है। नापिए: अगली कार्रवाई तय वाली लीड का प्रतिशत, और 7 दिन से ज़्यादा बिना फ़ॉलो-अप पड़ी लीड की गिनती।

पहले तीन क़दम:

ऊपर के चरण और हर लीड का ज़िम्मेदार तय कीजिए।
पुरानी शीट साफ़ कीजिए: दोहराव हटाइए, बंद लीड अलग कीजिए, फिर आयात कीजिए।
नियम बनाइए कि अगली तारीख़ के बिना कोई खुली लीड नहीं रहेगी।

जोखिम: टीम शीट और CRM दोनों साथ चलाती रही तो दोनों अधूरे रहेंगे। एक तारीख़ तय कीजिए जिसके बाद शीट सिर्फ़ देखने के लिए रहे।

भुगतान के अपने-आप जाने वाले रिमाइंडर इस सूची में नहीं हैं। वह काम अकाउंटिंग या बिलिंग सॉफ़्टवेयर के डेटा पर चलता है, और आपके जवाबों में ऐसा कोई सॉफ़्टवेयर नहीं बताया गया। अभी भुगतान की तारीख़ें CRM में रखना काफ़ी है।

3. WhatsApp पर बार-बार के सवालों के अपने-आप जवाब

आपके लिए क्यों: आप पहले से WhatsApp Business app चलाते हैं, और खरीदार व मालिक ज़्यादातर हिंदी में चैट करते हैं। यह बिना नए ख़र्च के शुरू होने वाला काम है।

रोज़ का काम: बिज़नेस प्रोफ़ाइल, कैटलॉग और क्विक रिप्लाई तैयार रहते हैं। Meta Business Agent दफ़्तर के समय, पते, काम के इलाक़ों और साइट विज़िट बुक करने जैसे सवालों का जवाब दिन-रात देता है। लेबल पाइपलाइन के चरणों के नाम से लगते हैं।

टूल: WhatsApp Business app (Meta Business Agent के साथ)। AI जवाब एक मासिक सीमा तक मुफ़्त हैं।

मेहनत: कम। पहला हफ़्ता।

अनुमानित फ़ायदा: आम सवालों पर इंतज़ार लगभग ख़त्म। नापिए: बिना स्टाफ़ के जवाब पाने वाले सवालों का हिस्सा, और WhatsApp पर पहले जवाब का समय।

पहले तीन क़दम:

प्रोफ़ाइल पूरी कीजिए: पता, समय, काम के इलाक़े।
सबसे आम सवाल और उनके जवाब हिंदी में लिखकर एजेंट को दीजिए, और उन्हीं से क्विक रिप्लाई बनाइए।
लेबल बनाइए और एक हफ़्ते तक रोज़ एजेंट के जवाब पढ़िए।

जोखिम: एजेंट दाम, क़ब्ज़े की तारीख़ या मंज़ूरियों पर पुराना या ग़लत जवाब दे सकता है। ऐसे सवाल सीधे व्यक्ति के पास जाएँ।

4. AI से लिस्टिंग विवरण, ब्रोशर और पोस्ट

आपके लिए क्यों: सामग्री बनाने में बहुत समय लगता है, और लिस्टिंग अंग्रेज़ी में जाती हैं जबकि बातचीत हिंदी में होती है।

रोज़ का काम: हर प्रॉपर्टी का एक 'प्रॉपर्टी तथ्य-पत्र' बनता है: कार्पेट एरिया, सुविधाएँ, मंज़ूरियाँ और RERA विवरण, जिन्हें मालिक ने जाँचा हो। उसी से ChatGPT अंग्रेज़ी लिस्टिंग, हिंदी WhatsApp संदेश और छोटी वीडियो स्क्रिप्ट का मसौदा बनाता है। Canva के टेम्पलेट में तस्वीरें लगती हैं, और उसका Translate डिज़ाइन को हिंदी में बदल सकता है।

टूल: ChatGPT और Canva। दोनों के मुफ़्त प्लान से शुरुआत कीजिए; कौन-सी सुविधा किस प्लान में है, जाँच लीजिए।

मेहनत: कम। दिन 1–30, तीसरे हफ़्ते से।

अनुमानित फ़ायदा: दोनों भाषाओं की सामग्री एक ही बार में बनती है, इसलिए हर लिस्टिंग पर लगने वाला समय साफ़ घटना चाहिए। नापिए: नई लिस्टिंग की सामग्री तैयार होने में लगा समय, और पूरी सामग्री वाली लिस्टिंग की गिनती।

पहले तीन क़दम:

Google Sheets में तथ्य-पत्र का साँचा बनाइए।
'तैयार प्रॉम्प्ट' वाले हिस्से का लिस्टिंग प्रॉम्प्ट तीन प्रॉपर्टी पर आज़माइए।
Canva में लोगो और रंगों के साथ दो टेम्पलेट तय कीजिए।

जोखिम: AI ऐसी बातें जोड़ देता है जो तथ्य-पत्र में नहीं हैं, जैसे रिटर्न का दावा या क़ब्ज़े की तारीख़। छापने से पहले एक व्यक्ति हर पंक्ति को तथ्य-पत्र से मिलाए। प्रॉपर्टी के मालिक का नाम और नंबर प्रॉम्प्ट में न जाए।

5. मालिक का साप्ताहिक डैशबोर्ड

आपके लिए क्यों: प्रबंधन की रिपोर्ट देर से बनती हैं या बनती ही नहीं।

रोज़ का काम: हर सोमवार एक पन्ना खुलता है: स्रोत के हिसाब से नई लीड, पाँच मिनट में जवाब पाने वाली लीड का हिस्सा, बिना अगली तारीख़ वाली लीड, तय और हो चुकी साइट विज़िट, 24 घंटे में फ़ॉलो-अप न पाने वाली विज़िट, और 'टोकन/बुकिंग' के बाद बाकी भुगतान की तारीख़ें।

टूल: Google Data Studio (पहले Looker Studio), जो Google Sheets से जुड़ता है और बनाने व देखने वालों के लिए मुफ़्त है।

मेहनत: मध्यम। दिन 61–90, जब CRM में कम से कम एक महीने का साफ़ डेटा हो।

अनुमानित फ़ायदा: रिपोर्ट हाथ से जोड़ने का समय लगभग ख़त्म। नापिए: साप्ताहिक रिपोर्ट बनाने में लगा समय, और क्या डैशबोर्ड हर हफ़्ते देखा गया।

पहले तीन क़दम:

वे 5 से 10 आँकड़े लिखिए जो मालिक हर हफ़्ते देखेगा।
पहले CRM की अपनी रिपोर्ट देखिए। वही काफ़ी हों तो डैशबोर्ड मत बनाइए।
ज़रूरत हो तो CRM का डेटा हर हफ़्ते Google Sheets में निकालिए और उस पर एक पन्ने का डैशबोर्ड बनाइए।

जोखिम: टीम CRM में चरण नहीं बदलेगी तो डैशबोर्ड ग़लत तस्वीर दिखाएगा। डैशबोर्ड में गिनती रखिए, ग्राहकों के नाम-नंबर नहीं।

6. स्टाफ़ के लिए काम के खाते वाला AI सहायक

आपके लिए क्यों: कुछ लोग ChatGPT/Gemini निजी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि काम में ग्राहकों के नाम-नंबर, PAN और बैंक स्टेटमेंट जैसा डेटा आता है। Google Workspace आपके पास पहले से है।

रोज़ का काम: ईमेल, पत्र, मीटिंग का सार, शीट के फ़ॉर्मूले और SOP के मसौदे काम के Google खाते वाले Gemini से बनते हैं, निजी खातों से नहीं। साथ में एक पन्ने की AI नीति लागू होती है; उसका मसौदा 'AI इस्तेमाल की नीति' वाले हिस्से में है।

टूल: Google Workspace with Gemini। Starter प्लान में Gemini Gmail और Gemini ऐप में मिलता है; Standard और Plus में Docs और Meet में भी। आपका प्लान कौन-सा है, यह जवाबों में नहीं था, इसलिए पहले यही जाँचिए।

मेहनत: कम। दिन 31–60।

अनुमानित फ़ायदा: मसौदे बनाने में हर व्यक्ति का हर हफ़्ते कुछ समय बचना चाहिए। नापिए: हर महीने टीम से पूछकर बचे घंटे, और हर हफ़्ते टूल चलाने वाले स्टाफ़ का हिस्सा।

पहले तीन क़दम:

एडमिन पैनल में अपना प्लान और Gemini की उपलब्धता जाँचिए।
AI नीति पूरी टीम को पढ़ाकर लागू कीजिए।
आधे घंटे का अभ्यास कीजिए, 'तैयार प्रॉम्प्ट' वाले हिस्से के प्रॉम्प्ट से।

जोखिम: काम का खाता होने का मतलब यह नहीं कि उसमें कुछ भी डाला जा सकता है। PAN, बैंक स्टेटमेंट और KYC दस्तावेज़ तब भी बाहर रहें। प्लान तभी बढ़ाइए जब मौजूदा प्लान सचमुच कम पड़े।

7. महीने भर का सोशल मीडिया कैलेंडर

आपके लिए क्यों: सामग्री में लगने वाला समय आपकी बताई दिक्कतों में है। फिर भी यह सबसे आख़िर में है: जब तक लीड और फ़ॉलो-अप नहीं सँभलते, ज़्यादा पोस्ट से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा।

रोज़ का काम: महीने की शुरुआत में ChatGPT से कैलेंडर और कैप्शन का मसौदा बनता है: नई लिस्टिंग, गोमती नगर के इलाक़ों की जानकारी, खरीदारों के आम सवाल। Canva में आपके लोगो और रंगों वाले टेम्पलेट से पोस्ट बनती हैं। हर पोस्ट एक व्यक्ति जाँचता है।

टूल: Canva और ChatGPT।

मेहनत: कम। दिन 61–90।

अनुमानित फ़ायदा: हर पोस्ट पर लगने वाला समय घटेगा और पोस्ट नियमित होंगी। नापिए: योजना के मुक़ाबले छपी पोस्ट, और हर पोस्ट पर लगा समय।

पहले तीन क़दम:

लोगो, रंग और कुछ पुरानी पोस्ट से Canva में अपनी शैली के टेम्पलेट बनाइए।
महीने की लिस्टिंग और विषयों की सूची बनाइए।
कैलेंडर का मसौदा बनवाइए और छापने से पहले हर पोस्ट जाँचिए।

जोखिम: नए प्रोजेक्ट की पोस्ट में RERA विवरण छूट जाना, या रिटर्न और क़ब्ज़े की तारीख़ पर बढ़ा-चढ़ाकर दावा।

विभाग-दर-विभाग योजना

आपने प्रश्नावली में चार फ़ोकस विभाग चुने हैं। नीचे हर विभाग के लिए मौजूदा दिक्कत, AI का मौका, टूल, पहला क़दम और नापने का पैमाना है। हर मौके का पूरा ब्योरा 'सबसे काम के AI मौके' वाले हिस्से में है; यहाँ वही काम विभाग की नज़र से बँटा है।

सेल्स और लीड सँभालना

मौजूदा दिक्कत: पोर्टल की लीड हर समय आती हैं, पर पहला जवाब देर से जाता है। साइट विज़िट के बाद फ़ॉलो-अप छूट जाते हैं। लीड शीट में हैं, इसलिए यह नहीं दिखता कि कौन-सी लीड किसके पास अटकी है।

AI का मौका: यह तीन परतों में बनेगा, और हर परत पिछली पर टिकी है।

पहला हफ़्ता: 'पाँच मिनट ड्यूटी-सूची'। दिन के हर हिस्से के लिए एक नाम तय हो, जो पोर्टल की सूचना आते ही WhatsApp Business app से क्विक रिप्लाई भेजे। रात में आई लीड सुबह की ड्यूटी वाला सबसे पहले निपटाए।
दिन 8–30: Kylas CRM का मुफ़्त प्लान। हर लीड पर चरण, ज़िम्मेदार व्यक्ति और अगली तारीख़।
दिन 31–60: पोर्टल की लीड CRM में अपने-आप आए और AiSensy से तुरंत संदेश जाए। तभी रात की लीड पर भी पाँच मिनट का लक्ष्य पूरा होगा।

टूल: WhatsApp Business app, Kylas CRM और AiSensy; ज़रूरत पड़ने पर ही Leadrat CRM।

पहला क़दम: ड्यूटी-सूची लिखकर टीम के सामने रखिए: सुबह, दोपहर, शाम और छुट्टी के दिन किसका नाम है।

नापने का पैमाना:

पाँच मिनट में पहला जवाब पाने वाली पोर्टल लीड का हिस्सा
24 घंटे में फ़ॉलो-अप पाने वाली साइट विज़िट का हिस्सा
7 दिन से ज़्यादा बिना फ़ॉलो-अप पड़ी लीड की गिनती

अभी नहीं: लीड को फ़ोन करने वाला AI वॉइस एजेंट। उसके लिए कॉल की सहमति वाली लीड, मना करने वालों की सूची, तय स्क्रिप्ट और टेलीफ़ोनी नंबर का जोड़ चाहिए। यह इस पूरी सूची का सबसे कठिन काम है; पहले ऊपर की तीन परतें जमने दीजिए।

मार्केटिंग और कंटेंट

मौजूदा दिक्कत: सामग्री बनाने में बहुत समय लगता है। लिस्टिंग अंग्रेज़ी में जाती हैं, जबकि खरीदार और मालिक हिंदी में बात करते हैं। यानी एक ही प्रॉपर्टी के बारे में दो भाषाओं में लिखना पड़ता है।

AI का मौका: एक 'प्रॉपर्टी तथ्य-पत्र' से तीन चीज़ें एक साथ बनें: पोर्टल के लिए अंग्रेज़ी विवरण, WhatsApp के लिए हिंदी संदेश, और सोशल मीडिया की पोस्ट। AI मसौदा बनाए, व्यक्ति जाँचे। दिन 61–90 में इसी तरीके से महीने का सोशल मीडिया कैलेंडर बने।

टूल: ChatGPT (मसौदे के लिए) और Canva (डिज़ाइन और हिंदी रूपांतर के लिए)। जिस मसौदे में कंपनी की अंदरूनी जानकारी हो, उसके लिए काम के खाते वाला Gemini।

पहला क़दम: तथ्य-पत्र का साँचा बनाइए और उसे इस हफ़्ते की तीन लिस्टिंग के लिए भरिए। RERA विवरण मालिक जाँचे।

नापने का पैमाना:

नई लिस्टिंग की पूरी सामग्री बनने में लगा समय
पूरी सामग्री वाली लिस्टिंग की गिनती (अंग्रेज़ी विवरण, हिंदी संदेश, तस्वीरें)
महीने में योजना के मुक़ाबले छपी पोस्ट

ध्यान रखें: RERA क़ानून के तहत रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की बिक्री में मदद करने वाले एजेंट को राज्य के RERA में रजिस्टर होना और हर ऐसी बिक्री में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होता है। AI से बनी सामग्री में सुविधाओं, मंज़ूरियों या क़ब्ज़े की तारीख़ को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिखाया जा सकता। हर राज्य के RERA के अपने नियम होते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के नियम किसी योग्य पेशेवर से जँचवा लीजिए।

अभी नहीं: सोशल मीडिया पोस्ट बनाने वाला कोई अलग भुगतान वाला टूल। पहले मुफ़्त प्लान की सीमा तक पहुँचिए।

ग्राहक सहायता

मौजूदा दिक्कत: आपके जवाबों के अनुसार ग्राहक और भुगतान के फ़ॉलो-अप छूट जाते हैं। इस क्षेत्र में आम तौर पर दाम, क़ब्ज़े की तारीख़, सुविधाओं और मंज़ूरियों के वही सवाल बार-बार आते हैं, और जवाब उस व्यक्ति पर टिका रहता है जो उस समय फ़ोन देख रहा हो।

AI का मौका: WhatsApp Business app का Meta Business Agent दफ़्तर का समय, पता, काम के इलाक़े और साइट विज़िट बुक करने जैसे सवाल खुद सँभाले। काग़ज़ों की सूची, विज़िट की पुष्टि और भुगतान की याद के लिए क्विक रिप्लाई हों, जिन्हें व्यक्ति एक टैप में भेजे। भुगतान की हर तारीख़ CRM में उस लीड पर एक काम के रूप में दर्ज हो।

टूल: WhatsApp Business app और Kylas CRM।

पहला क़दम: पिछले दो हफ़्तों की चैट देखकर सबसे आम सवालों की सूची बनाइए, नाम और नंबर के बिना। जवाब मालिक से जँचवाइए।

नापने का पैमाना:

बिना स्टाफ़ के जवाब पाने वाले सवालों का हिस्सा
WhatsApp पर पहले जवाब का समय
तय तारीख़ पर भेजे गए भुगतान रिमाइंडर का हिस्सा

व्यक्ति ही सँभाले: दाम और मोलभाव, शिकायत, काग़ज़ों की स्थिति, और स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क या TDS के सवाल। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य तय करता है, और प्रॉपर्टी की ख़रीद पर TDS खरीदार के काग़ज़ों पर असर डालता है। इन पर AI का जवाब सीधे न भेजिए; ग्राहक से कहिए कि वह अपने CA से पुष्टि कर ले।

मालिक और प्रबंधन की रिपोर्टिंग

मौजूदा दिक्कत: रिपोर्ट देर से बनती हैं या बनती ही नहीं। आँकड़े शीट और चैट में बँटे हैं।

AI का मौका: यह दो क़दम में होगा।

दिन 8–30: CRM चालू होते ही मालिक रोज़ शाम दस मिनट में दो सूचियाँ देखे: आज छूटे फ़ॉलो-अप, और बिना अगली तारीख़ वाली लीड। इसमें कोई नया टूल नहीं लगता।
दिन 61–90: Google Data Studio पर साप्ताहिक डैशबोर्ड, अगर CRM की अपनी रिपोर्ट कम पड़ें।

काम के खाते वाला Gemini हफ़्ते के नोट्स का सार और अगले हफ़्ते के कामों की सूची का मसौदा बना सकता है।

टूल: Kylas CRM, Google Sheets, Google Data Studio और Google Workspace with Gemini।

पहला क़दम: एक पन्ने पर वे 5 से 10 आँकड़े लिखिए जो मालिक हर सोमवार देखना चाहता है।

नापने का पैमाना:

साप्ताहिक रिपोर्ट बनाने में लगा समय
क्या डैशबोर्ड या CRM की रिपोर्ट हर हफ़्ते देखी गई
छूटे फ़ॉलो-अप की गिनती, हफ़्ते-दर-हफ़्ते

मालिक की दो और ज़िम्मेदारियाँ: 'प्रॉपर्टी तथ्य-पत्र' के RERA विवरण की जाँच, और AI नीति का पालन करवाना।

सुझाए गए टूल और अनुमानित ख़र्च

टूल	किस काम के लिए	अनुमानित ख़र्च	आख़िरी जाँच
WhatsApp Business app (with Meta Business Agent)	Free mobile app for small businesses with business profile, catalogue, quick replies and labels. Built-in Meta Business Agent (launched in India as "Business AI" in May 2026) answers FAQs, recommends products, captures leads and books appointments using your business info.	Free: App is free. Business Agent AI replies are free up to a monthly allowance; more via optional Meta One plans (from USD 14.99/mo globally; INR price not published).	सित॰ 2026
Kylas CRM	Indian sales CRM priced per account with unlimited users: lead routing, pipelines, calling, field sales tracking, quotations and built-in WhatsApp. AI features include call sentiment analysis, AI email drafting and lead scoring with follow-up nudges.	₹12,999/month (free tier available): Free Embark (10,000 records, unlimited users). Elevate ₹12,999/month flat for unlimited users (quarterly, half-yearly or annual billing). Exceed on quote. GST not stated.	सित॰ 2026
Leadrat CRM	Real-estate CRM for brokers and builders with property-portal and website lead integration, automatic lead assignment, follow-ups, property microsites, site-visit forms, call detection and team attendance on mobile. No AI features are listed; serves as a lead-data base.	₹500–₹2,299/user/month: ₹500-700/user/mo billed annually (10-100 users, min 10). A second INR table lists ₹1,499-2,299/user/mo incl. setup and training (term unlabelled). GST not stated.	सित॰ 2026
AiSensy	Indian WhatsApp Business API platform for broadcasts, retargeting and a shared team inbox, with a no-code chatbot builder (AI can draft flows from a prompt) and an AI Agent Builder add-on that answers from your knowledge base 24x7.	₹1,500–₹9,100/month (free tier available): Free Forever plan (no broadcasts); Basic ₹1,500 to Premium ₹9,100/mo, 10% off yearly. AI Agent add-on ₹1,350/mo. Meta msgs extra via AiSensy: mktg ₹1.09, utility ₹0.145. GST not stated.	सित॰ 2026
Google Workspace with Gemini (Business Starter, Standard, Plus)	Business email on your own domain, Drive, Docs, Sheets and Meet with Gemini built in. Starter includes Gemini in Gmail and the Gemini app; Standard and Plus add Gemini in Docs, Meet and more, plus Gemini Notebook.	₹540–₹2,050/user/month: Per user/mo excl. tax, annual plan vs flexible: Starter ₹540/₹650, Standard ₹1,080/₹1,300, Plus ₹1,700/₹2,050. Max 300 users. 14-day trial.	सित॰ 2026
ChatGPT (Free, Go, Plus)	General-purpose AI chat assistant for drafting, summarising, translating, analysing uploaded files and spreadsheets, image creation and voice chat. Free plan plus Go and Plus individual plans billed in INR (UPI accepted).	₹399–₹1,999/month (free tier available): Go ₹399/mo, Plus ₹1,999/mo, incl. GST (India pricing). Pro tiers cost more. India 12-month free Go promo ended 21 Jan 2026. Go plan may include ads.	सित॰ 2026
Canva	Online design tool for social posts, ads, catalogues, presentations and short videos. Canva AI (Magic Studio) generates designs, images and copy; Translate converts designs into Hindi and other Indian languages.	₹3,999–₹6,800/user/year (free tier available): Pro ₹3,999-4,000/yr (1 person), Business ₹6,800/yr per person (monthly ₹499-679) per App Store India in-app prices; web prices may differ; GST treatment not stated.	सित॰ 2026
Google Data Studio (formerly Looker Studio)	Google's free dashboard and reporting tool, now branded Data Studio, that connects to Google Sheets, Google Ads, BigQuery and 1,300+ community connectors. Supports conversational analytics with agents built in BigQuery.	₹864/user/month (free tier available): Free for creators and viewers. Data Studio Pro: USD 9 per user per project/mo (₹864 at ₹96/USD) for team content management and support. GST treatment not stated.	सित॰ 2026

दिखाई गई तारीख़ पर विक्रेता की वेबसाइट से ली गई अनुमानित क़ीमतें। क़ीमतें बदलती रहती हैं, इसलिए ख़रीदने से पहले विक्रेता से पुष्टि करें। (Indicative prices; confirm with the vendor.)

इन टूल में से कैसे चुनें

ख़र्च अलग तालिका में है; यहाँ सिर्फ़ चुनने का तरीका है। आपका बजट छोटा है और तकनीकी सहजता मध्यम, इसलिए पहले वह जो आपके पास है, फिर मुफ़्त प्लान, और भुगतान तभी जब मुफ़्त प्लान सचमुच कम पड़े।

पहले मुफ़्त में आज़माइए, इसी क्रम में

WhatsApp Business app – आपके पास है। Meta Business Agent के AI जवाब एक मासिक सीमा तक मुफ़्त हैं।
Kylas CRM – मुफ़्त प्लान से शुरुआत।
ChatGPT और Canva – लिस्टिंग की सामग्री के लिए मुफ़्त प्लान।
Google Data Studio – मुफ़्त; CRM में साफ़ डेटा आने के बाद ही काम का।

Kylas CRM या Leadrat CRM

Kylas CRM का दाम पूरे खाते का है। मुफ़्त प्लान में यूज़र की गिनती पर रोक नहीं, इसलिए 6 से 20 लोगों की टीम उसमें आ जाती है। इसका भुगतान वाला प्लान आपके बताए बजट-दायरे से ऊपर पड़ता है।
Leadrat CRM ख़ास रियल-एस्टेट के लिए है: पोर्टल से लीड, लीड का अपने-आप बँटवारा, साइट विज़िट के फ़ॉर्म। इसमें AI की कोई सुविधा दर्ज नहीं है। दाम प्रति यूज़र है, कम से कम 10 यूज़र लेने पड़ते हैं और भुगतान सालाना है। इस पर तभी सोचिए जब Kylas CRM के मुफ़्त प्लान में पोर्टल की लीड अपने-आप न आएँ।

Leadrat CRM का बजट पर असर समझ लीजिए। 10 यूज़र का न्यूनतम प्लान अकेले ही आपके महीने के बजट-दायरे का बड़ा हिस्सा ले लेगा। विक्रेता ने दाम की दो सूचियाँ छापी हैं; कौन-सी आप पर लागू होती है, इसके हिसाब से ख़र्च बजट से ऊपर भी जा सकता है (ख़र्च की तालिका देखिए)। चुनने से पहले तीन काम कीजिए:

अपने असली यूज़रों की गिनती बताकर लिखित कोटेशन लीजिए।
पूछिए कि मासिक भुगतान मुमकिन है या नहीं।
इसे उस रास्ते से तौलिए जिसमें Kylas CRM का मुफ़्त प्लान चलता रहे और पोर्टल की लीड 'पाँच मिनट ड्यूटी-सूची' से हाथ से सँभलें।

CRM एक ही रहेगा।

AiSensy कब

तब, जब पोर्टल की लीड CRM में आने लगे और यह पक्का हो जाए कि CRM उससे जुड़ता है। इसका एक मुफ़्त प्लान है जिसमें ब्रॉडकास्ट नहीं मिलते; आपके काम के लिए वह काफ़ी है या नहीं, विक्रेता से पूछिए। संदेशों पर Meta का शुल्क अलग से लगता है। इसके लिए ऐसा नंबर चाहिए जो WhatsApp ऐप पर न चल रहा हो; मौजूदा नंबर बातचीत के लिए रहे।

ChatGPT या Google Workspace with Gemini

जिस काम में कंपनी या ग्राहक की कोई भी जानकारी हो, वह काम के Google खाते से कीजिए। ChatGPT का निजी खाता सिर्फ़ उस सामग्री के लिए रखिए जो वैसे भी सार्वजनिक होनी है, जैसे लिस्टिंग का विवरण।

भाषा

WhatsApp Business app, ChatGPT, Canva और Google Workspace with Gemini में हिंदी का साथ दर्ज है। Kylas CRM, Leadrat CRM और AiSensy के बारे में यह जानकारी इस रिपोर्ट के स्रोतों में नहीं है; हिंदी टेम्पलेट और स्क्रीन के बारे में विक्रेता से पूछिए।

अभी न ख़रीदें

Sell.Do: कम से कम 5 यूज़र, दाम सिर्फ़ माँगने पर, AI का ख़र्च अलग।
AI वॉइस एजेंट और कॉल रिकॉर्डिंग वाला क्लाउड टेलीफ़ोनी।
Zapier या Make जैसे जोड़ने वाले टूल, जब तक CRM खुद पोर्टल से जुड़ सकता हो।

आपकी 30/60/90 दिन की योजना

हर चरण में काम, ज़िम्मेदार और नापने का पैमाना दिया है। ज़िम्मेदार भूमिका के नाम से लिखे हैं; किस भूमिका में कौन रहेगा, यह मालिक तय करे। 'CRM प्रभारी' से मतलब टीम का वह व्यक्ति है जो ऐप सेट करने में सबसे सहज हो।

दिन 1–30: बुनियाद

हफ़्ता 1 (दिन 1–7)

मालिक: 'पाँच मिनट ड्यूटी-सूची' बनाए। दिन के हर हिस्से और छुट्टी के दिन के लिए एक नाम हो। पोर्टल की सूचना ड्यूटी वाले के फ़ोन पर पहुँचे।
लीड सँभालने वाला व्यक्ति: WhatsApp Business app में प्रोफ़ाइल पूरी करे, क्विक रिप्लाई और पाइपलाइन के चरणों वाले लेबल बनाए, और Meta Business Agent को आम सवाल-जवाब दे।
मालिक: 'प्रॉपर्टी तथ्य-पत्र' का साँचा बनाए और पहली तीन प्रॉपर्टी के RERA विवरण जाँचे।
ड्यूटी पर सेल्सपर्सन: एक शीट में हर पोर्टल लीड के आने का समय और पहले जवाब का समय लिखे। यही आपका शुरुआती पैमाना है।

हफ़्ता 2 (दिन 8–14)

CRM प्रभारी: Kylas CRM का मुफ़्त प्लान चालू करे, चरण बनाए और टीम को जोड़े।
सेल्स टीम: पुरानी शीट साफ़ करे: दोहराव हटाए, बंद लीड अलग करे। फिर आयात हो।

हफ़्ता 3 (दिन 15–21)

सेल्स टीम: हर नई लीड सिर्फ़ CRM में जाए। शीट अब सिर्फ़ देखने के लिए है।
मार्केटिंग देखने वाला व्यक्ति: लिस्टिंग का प्रॉम्प्ट तीन प्रॉपर्टी पर आज़माए और Canva में दो टेम्पलेट तय करे।
मालिक: रोज़ शाम दस मिनट में छूटे फ़ॉलो-अप और बिना अगली तारीख़ वाली लीड देखे।

हफ़्ता 4 (दिन 22–30)

CRM प्रभारी: हर पोर्टल से लीड निर्यात या जोड़ की सुविधा पूछे, और Kylas CRM से लिखित जवाब ले कि मुफ़्त प्लान में पोर्टल की लीड अपने-आप आती हैं या नहीं।
मालिक: जवाब 'नहीं' हो तो Leadrat CRM का डेमो देखे और तय करे कि CRM कौन-सा रहेगा। साथ ही AiSensy के लिए नंबर चुने और Meta Business वेरिफ़िकेशन शुरू करे।

दिन 30 पर नापिए:

ड्यूटी के घंटों में पाँच मिनट में जवाब पाने वाली पोर्टल लीड का हिस्सा
अगली तारीख़ वाली खुली लीड का प्रतिशत (लक्ष्य: सभी)
7 दिन से ज़्यादा बिना फ़ॉलो-अप पड़ी लीड की गिनती
पूरी सामग्री वाली लिस्टिंग की गिनती

अगर दिन 30 तक टीम CRM रोज़ नहीं भर रही, तो आगे मत बढ़िए। अधूरे डेटा पर स्वचालन ग़लत लोगों को ग़लत संदेश भेजेगा।

दिन 31–60: अपने-आप जवाब और AI के नियम

हफ़्ता 5–6 (दिन 31–44)

CRM प्रभारी: पहले एक पोर्टल को CRM से जोड़े। दोहराव की जाँच और लीड बाँटने का नियम तय करे।
CRM प्रभारी: AiSensy में पहले जवाब का हिंदी टेम्पलेट मंज़ूरी के लिए भेजे और टीम के अपने नंबरों पर परखे।
मालिक: टेम्पलेट की हर पंक्ति तथ्य-पत्र से मिलाए।

हफ़्ता 7 (दिन 45–51)

CRM प्रभारी: एक पोर्टल पर स्वचालन चालू करे। एक हफ़्ते तक रोज़ गए संदेश पढ़े जाएँ।
मालिक: Google Workspace का प्लान जाँचे, AI नीति लागू करे और टीम के साथ आधे घंटे का अभ्यास करे।

हफ़्ता 8 (दिन 52–60)

CRM प्रभारी: बाकी पोर्टल जोड़े।
सेल्स टीम: विज़िट के बाद का संदेश क्विक रिप्लाई में रखे, और 'टोकन/बुकिंग' वाली हर लीड पर भुगतान की तारीख़ें काम के रूप में दर्ज करे।

दिन 60 पर नापिए:

दिन और रात मिलाकर पाँच मिनट में संपर्क हुई पोर्टल लीड का हिस्सा
24 घंटे में फ़ॉलो-अप पाने वाली साइट विज़िट का हिस्सा
ग़लत जानकारी के साथ गए अपने-आप संदेशों की गिनती (लक्ष्य: शून्य)
हर हफ़्ते AI सहायक चलाने वाले स्टाफ़ का हिस्सा

दिन 61–90: रिपोर्ट और नियमित सामग्री

हफ़्ता 9–10 (दिन 61–74)

मालिक: वे 5 से 10 आँकड़े लिखे जो हर सोमवार चाहिए, और देखे कि CRM की अपनी रिपोर्ट उन्हें दिखाती हैं या नहीं।
CRM प्रभारी: न दिखाएँ तो CRM का डेटा हर हफ़्ते Google Sheets में निकाले और Google Data Studio में एक पन्ने का डैशबोर्ड बनाए। उसमें गिनती हो, नाम-नंबर नहीं।

हफ़्ता 11 (दिन 75–81)

मार्केटिंग देखने वाला व्यक्ति: अगले महीने का सोशल मीडिया कैलेंडर ChatGPT से बनवाए और Canva में पोस्ट तैयार करे।
मालिक: हर पोस्ट छपने से पहले जाँचे, ख़ासकर RERA विवरण।

हफ़्ता 12–13 (दिन 82–90)

मालिक और सेल्स टीम: हर सोमवार पंद्रह मिनट डैशबोर्ड देखें और तीन काम तय करें।
मालिक: तीन महीने की समीक्षा करे: कौन-सा टूल रोज़ चल रहा है और कौन-सा नहीं। जो नहीं चल रहा, उसे बंद कर दे।

दिन 90 पर नापिए:

साप्ताहिक रिपोर्ट बनाने में लगा समय
क्या डैशबोर्ड हर हफ़्ते देखा गया
योजना के मुक़ाबले छपी पोस्ट
तीन महीने का रुझान: पाँच मिनट में जवाब वाला हिस्सा, और छूटे फ़ॉलो-अप

AI वॉइस एजेंट या कॉल रिकॉर्डिंग जैसे अगले क़दम पर तभी सोचिए जब ये आँकड़े लगातार ठीक रहें और लीड इतनी हों कि टीम सँभाल न पाए।

पहले दो कामों के लिए क़दम-दर-क़दम SOP

ये दोनों SOP आपके पहले दो AI मौकों के लिए हैं। इन्हें छापकर टीम के सामने रखिए और अपने हिसाब से बदल लीजिए। भूमिकाओं के नाम वही हैं जो 30/60/90 दिन की योजना में हैं।

SOP 1: पोर्टल लीड को पाँच मिनट में पहला जवाब

उद्देश्य: हर पोर्टल लीड को पाँच मिनट के भीतर सही जानकारी वाला पहला जवाब मिले, और लीड CRM में एक ज़िम्मेदार के नाम दर्ज हो।

कब लागू: दिन 31 से पहले यह हाथ से चलेगा, ड्यूटी-सूची और WhatsApp Business app के सहारे। उसके बाद अपने-आप, CRM और AiSensy से। क़दम दोनों हाल में वही हैं; बस पहले तीन क़दम मशीन करने लगती है।

भूमिकाएँ:

ड्यूटी पर सेल्सपर्सन: पहला जवाब और पहली कॉल
CRM प्रभारी: पोर्टल का जोड़, टेम्पलेट, दोहराव की जाँच
मालिक: टेम्पलेट और तथ्य-पत्र की मंज़ूरी, साप्ताहिक जाँच

ज़रूरी चीज़ें:

'पाँच मिनट ड्यूटी-सूची'
हर चालू प्रॉपर्टी का जाँचा हुआ 'प्रॉपर्टी तथ्य-पत्र'
ब्रोशर और तस्वीरें, जिनके इस्तेमाल की इजाज़त हो
पहले जवाब का हिंदी संदेश (क्विक रिप्लाई या मंज़ूर टेम्पलेट)

क़दम:

लीड दर्ज हो। लीड CRM के 'नई लीड' चरण में आए: प्रॉपर्टी, स्रोत और आने के समय के साथ। हाथ वाले दौर में ड्यूटी वाला व्यक्ति पोर्टल की सूचना देखते ही उसे दर्ज करे।
दोहराव जाँचिए। वही नंबर पहले से हो तो नई लीड मत बनाइए; पुरानी लीड में नोट जोड़िए और ज़िम्मेदार वही रखिए।
पहला संदेश भेजिए। उसमें हो: अभिवादन, किस प्रॉपर्टी की पूछताछ है, तथ्य-पत्र की दो-तीन बुनियादी बातें, जहाँ लागू हो वहाँ RERA विवरण, साइट विज़िट के लिए दो समय का विकल्प, और यह कि आगे टीम का एक व्यक्ति बात करेगा।
ज़िम्मेदार तय कीजिए। लीड एक सेल्सपर्सन के नाम जाए और उसी समय अगली तारीख़ लगे।
कॉल कीजिए। दफ़्तर के समय में ज़िम्मेदार सेल्सपर्सन उसी दिन कॉल करे। रात में आई लीड पर सुबह की ड्यूटी वाला सबसे पहले कॉल करे।
चरण बदलिए। बात हो जाए तो चरण 'संपर्क हुआ' कीजिए और ज़रूरत, बजट का दायरा और समय-सीमा नोट कीजिए। विज़िट तय हो तो 'साइट विज़िट तय'।
जवाब न मिले तो। अगले दिन एक बार और संदेश या कॉल कीजिए। तीन कोशिशों के बाद भी जवाब न हो तो कारण लिखकर 'बंद – रुचि नहीं' कीजिए।
मना करे तो। खरीदार संदेश बंद करने को कहे तो तुरंत बंद कीजिए और CRM में 'संपर्क न करें' लिखिए।

गुणवत्ता की जाँच:

रोज़: पिछली दस पोर्टल लीड में पहले जवाब का समय देखिए।
हर हफ़्ते: मालिक पाँच अपने-आप गए संदेश पढ़े। प्रॉपर्टी सही है? RERA विवरण सही हैं? कोई ऐसा दावा तो नहीं जो तथ्य-पत्र में नहीं है?
टेम्पलेट में दाम और क़ब्ज़े की तारीख़ तभी हों जब वे तथ्य-पत्र में जाँचे गए हों।
संदेश सिर्फ़ उन्हें जाए जिन्होंने खुद पूछताछ की है। ख़रीदी हुई सूची पर कभी नहीं।

अपने-आप गया जवाब ग़लत हो तो:

उसी चैट में एक व्यक्ति तुरंत सीधे शब्दों में सही जानकारी भेजे।
स्वचालन रोकिए और हाथ वाली ड्यूटी-सूची पर लौटिए।
कारण खोजिए: तथ्य-पत्र पुराना था, या लीड ग़लत प्रॉपर्टी से जुड़ी?
सुधारकर टीम के अपने नंबर पर परखिए, फिर चालू कीजिए।
ग़लती, कारण और सुधार एक पंक्ति में लिखकर रखिए।

SOP 2: CRM में लीड और साइट विज़िट के बाद फ़ॉलो-अप

उद्देश्य: हर खुली लीड पर चरण, ज़िम्मेदार और अगली तारीख़ हो। साइट विज़िट के 24 घंटे के भीतर फ़ॉलो-अप हो। भुगतान की कोई तारीख़ न छूटे।

भूमिकाएँ:

सेल्सपर्सन: अपनी हर लीड उसी दिन अपडेट करे
CRM प्रभारी: चरण, आयात और दोहराव सँभाले
मालिक: रोज़ शाम की जाँच और साप्ताहिक समीक्षा

ज़रूरी चीज़ें:

Kylas CRM में ये चरण: नई लीड → संपर्क हुआ → साइट विज़िट तय → विज़िट हो गई → बातचीत जारी → टोकन/बुकिंग → सौदा पूरा; और अलग से 'बंद – रुचि नहीं'
साफ़ की हुई पुरानी लीड-शीट
विज़िट की पुष्टि और विज़िट के बाद के संदेश, क्विक रिप्लाई में
हर सौदे की भुगतान और काग़ज़ों की तारीख़ें

क़दम:

हर नई पूछताछ उसी दिन CRM में 'नई लीड' बने, चाहे वह पोर्टल, WhatsApp, फ़ोन, जान-पहचान या दफ़्तर आने से आई हो।
हर संपर्क के बाद तीन चीज़ें बदलिए: चरण, दो पंक्ति का नोट, और अगली तारीख़।
विज़िट तय हो तो चरण 'साइट विज़िट तय' कीजिए, तारीख़ और समय लिखिए, और एक दिन पहले पुष्टि का संदेश भेजिए।
विज़िट के बाद उसी दिन चरण 'विज़िट हो गई' कीजिए। लिखिए कि खरीदार को क्या पसंद आया और क्या आपत्ति रही। 24 घंटे के भीतर की फ़ॉलो-अप तारीख़ लगाइए।
फ़ॉलो-अप कीजिए, कॉल या WhatsApp से। संदेश का मसौदा AI से बनवा सकते हैं, नाम और नंबर के बिना; भेजने से पहले खुद पढ़िए।
'बातचीत जारी' में हर बार नई अगली तारीख़ लगाइए। कोई लीड 7 दिन से ज़्यादा बिना फ़ॉलो-अप न रहे।
'टोकन/बुकिंग' पर भुगतान और काग़ज़ों की हर तारीख़ उस लीड पर अलग काम के रूप में जोड़िए, और याद दिलाने का संदेश तारीख़ से पहले भेजिए।
'सौदा पूरा' या 'बंद – रुचि नहीं' करते समय एक पंक्ति में कारण लिखिए।
रोज़ शाम मालिक दो सूचियाँ देखे: आज छूटे फ़ॉलो-अप, और बिना अगली तारीख़ वाली लीड।

गुणवत्ता की जाँच:

बिना अगली तारीख़ वाली खुली लीड शून्य होनी चाहिए।
हर 'विज़िट हो गई' लीड पर 24 घंटे के भीतर का नोट है या नहीं।
हर हफ़्ते पाँच लीड के नोट पढ़िए। क्या कोई दूसरा सेल्सपर्सन उन्हें पढ़कर बात आगे बढ़ा सकता है?
CRM में KYC दस्तावेज़, PAN या बैंक स्टेटमेंट की तस्वीरें मत चढ़ाइए, जब तक यह तय न हो कि उन्हें कौन देख सकता है।

AI का मसौदा या सार ग़लत हो तो:

ग़लत दाम, तारीख़ या प्रॉपर्टी दिखे तो मसौदा हटाइए और संदेश खुद लिखिए।
अगर आपके प्लान में CRM की AI सुविधाएँ हों, तो उसके सार या अंक के भरोसे कोई लीड बंद मत कीजिए। यह फ़ैसला व्यक्ति का है।
एक ही ग़लती बार-बार हो तो CRM प्रभारी को बताइए; वह उस सुविधा को तब तक बंद रखे जब तक कारण न मिले।
ग़लत संदेश जा चुका हो तो उसी चैट में तुरंत सुधार भेजिए।

आपकी टीम के लिए तैयार प्रॉम्प्ट

ये प्रॉम्प्ट आपकी टीम किसी भी AI सहायक में चिपका सकती है। जिस काम में कंपनी की अंदरूनी जानकारी हो, उसके लिए काम के Google खाते वाला Gemini चलाइए। जो सामग्री वैसे भी सार्वजनिक होनी है, उसके लिए ChatGPT भी चलेगा। चौकोर कोष्ठक वाली जगह अपनी जानकारी भरिए।

सबसे ज़रूरी नियम: किसी भी प्रॉम्प्ट में ग्राहक का नाम, फ़ोन नंबर, पता, PAN, बैंक स्टेटमेंट या KYC दस्तावेज़ मत डालिए। नाम की जगह कोष्ठक वाला शब्द रहने दीजिए और संदेश भेजते समय खुद भरिए। AI का हर मसौदा भेजने से पहले एक व्यक्ति पढ़े।

सेल्स और लीड

1. पोर्टल लीड का पहला जवाब

कब: क्विक रिप्लाई या टेम्पलेट का मसौदा बनाते समय, हर नई प्रॉपर्टी के लिए एक बार।

तुम लखनऊ के गोमती नगर में घरों की ब्रोकिंग करने वाली एक फ़र्म के लिए WhatsApp संदेश लिखते हो।
नीचे दिए तथ्य-पत्र से, पोर्टल पर पूछताछ करने वाले खरीदार के लिए पहला जवाब लिखो।
- भाषा: सरल, विनम्र हिंदी। 'आप' से संबोधन।
- लंबाई: 60 शब्दों से कम।
- सिर्फ़ तथ्य-पत्र की बातें लिखो। दाम, क़ब्ज़े की तारीख़ या कोई वादा अपनी तरफ़ से मत जोड़ो।
- RERA विवरण दिया हो तो ज्यों का त्यों लिखो।
- आख़िर में साइट विज़िट के लिए दो समय पूछो: [समय 1] या [समय 2]।
- नाम की जगह [खरीदार का नाम] लिखा रहने दो।

तथ्य-पत्र:
[प्रॉपर्टी का प्रकार, इलाक़ा, कार्पेट एरिया, मंज़िल, मुख्य सुविधाएँ, RERA विवरण]

2. साइट विज़िट के बाद फ़ॉलो-अप

कब: विज़िट के उसी दिन या अगली सुबह, 24 घंटे के भीतर।

एक खरीदार ने कल [प्रॉपर्टी का प्रकार और इलाक़ा] की साइट विज़िट की।
उन्हें यह पसंद आया: [पसंद की बातें]
उनकी यह आपत्ति थी: [आपत्ति]
उनके लिए हिंदी में WhatsApp फ़ॉलो-अप संदेश के दो रूप लिखो: एक छोटा, एक थोड़ा विस्तार से।
- आपत्ति का सीधा और सच्चा जवाब दो। जो जानकारी मैंने नहीं दी, उसके लिए लिखो कि पता करके बताया जाएगा।
- दबाव मत बनाओ। 'आख़िरी मौका' जैसी बात मत लिखो।
- आख़िर में एक साफ़ अगला क़दम पूछो: [अगला क़दम, जैसे दोबारा विज़िट या मालिक से बात]।
- नाम की जगह [खरीदार का नाम] लिखा रहने दो।

3. कॉल के नोट से CRM का नोट

कब: हर लंबी कॉल के बाद, CRM में नोट लिखने से पहले।

नीचे एक खरीदार से हुई बातचीत के मेरे कच्चे नोट हैं। इनमें नाम या नंबर नहीं है।
इन्हें CRM के लिए इस ढाँचे में बदलो:
1. ज़रूरत (प्रकार, इलाक़ा, आकार)
2. बजट का दायरा (जैसा नोट में है)
3. कब तक ख़रीदना है
4. आपत्तियाँ या शंकाएँ
5. अगला क़दम और तारीख़
जो बात नोट में नहीं है, वहाँ 'पता नहीं' लिखो। अंदाज़ा मत लगाओ।

नोट:
[कच्चे नोट]

मार्केटिंग और कंटेंट

4. एक तथ्य-पत्र से दो भाषाओं की लिस्टिंग

कब: हर नई प्रॉपर्टी पर, तथ्य-पत्र की जाँच के बाद।

नीचे एक प्रॉपर्टी का जाँचा हुआ तथ्य-पत्र है। इससे दो चीज़ें बनाओ:
(क) प्रॉपर्टी पोर्टल के लिए अंग्रेज़ी में लिस्टिंग: एक शीर्षक और 100 से 120 शब्दों का विवरण।
(ख) WhatsApp के लिए हिंदी में 50 से 60 शब्दों का संदेश।
नियम:
- सिर्फ़ तथ्य-पत्र की बातें इस्तेमाल करो। कोई सुविधा, दूरी, मंज़ूरी या क़ब्ज़े की तारीख़ अपनी तरफ़ से मत जोड़ो।
- निवेश पर रिटर्न या दाम बढ़ने का कोई दावा मत करो।
- RERA विवरण दोनों में ज्यों का त्यों रखो।
- आख़िर में अलग से बताओ कि तथ्य-पत्र में कौन-सी ज़रूरी जानकारी कम है।

तथ्य-पत्र:
[प्रकार, इलाक़ा, कार्पेट एरिया, मंज़िल, दिशा, सुविधाएँ, मंज़ूरियाँ, RERA विवरण, तस्वीरों की सूची]

5. महीने का सोशल मीडिया कैलेंडर

कब: हर महीने के आख़िरी हफ़्ते में, अगले महीने के लिए। यह दिन 61–90 का काम है।

लखनऊ के गोमती नगर में घरों की ब्रोकिंग करने वाली फ़र्म के लिए [महीना] का सोशल मीडिया कैलेंडर बनाओ।
- हफ़्ते में [पोस्ट की गिनती] पोस्ट।
- विषयों का मेल: इस महीने की लिस्टिंग ([लिस्टिंग की सूची, तथ्य-पत्र से]), इलाक़े की जानकारी, और खरीदारों के आम सवाल ([सवालों की सूची])।
- हर पोस्ट के लिए: तारीख़, विषय, हिंदी कैप्शन, अंग्रेज़ी कैप्शन, तस्वीर का सुझाव।
- जवाब तालिका में दो।
- रिटर्न, दाम बढ़ने या क़ब्ज़े की तारीख़ का कोई दावा नहीं। क़ानून, कर या शुल्क की कोई दर अपनी तरफ़ से मत लिखो; वहाँ [जाँचना है] लिखो।

ग्राहक सहायता

6. आम सवाल-जवाब की सूची

कब: पहले हफ़्ते में, Meta Business Agent और क्विक रिप्लाई तैयार करते समय।

नीचे वे सवाल हैं जो खरीदार और प्रॉपर्टी के मालिक WhatsApp पर सबसे ज़्यादा पूछते हैं, और हमारे असली जवाब। इनमें किसी ग्राहक का नाम या नंबर नहीं है।
इन्हें साफ़, छोटे सवाल-जवाब में बदलो, सरल हिंदी में। हर जवाब 40 शब्दों से कम हो।
- जवाब में सिर्फ़ वही लिखो जो मैंने दिया है।
- दाम, मोलभाव, क़ब्ज़े की तारीख़ और काग़ज़ों की स्थिति वाले सवालों का जवाब यह रखो: 'इस पर हमारी टीम का एक व्यक्ति आपसे सीधे बात करेगा।'
- आख़िर में बताओ कि कौन-से सवाल एक जैसे हैं और जोड़े जा सकते हैं।

सवाल और जवाब:
[सवाल-जवाब की कच्ची सूची]

7. भुगतान की विनम्र याद

कब: 'टोकन/बुकिंग' के बाद, जब CRM में भुगतान की तारीख़ वाला काम सामने आए।

एक खरीदार के [भुगतान का प्रकार, जैसे अगली किस्त] की तारीख़ [तारीख़] है।
उनके लिए हिंदी में WhatsApp पर विनम्र याद दिलाने वाले संदेश के तीन रूप लिखो:
1. तारीख़ से कुछ दिन पहले
2. तारीख़ वाले दिन
3. तारीख़ निकल जाने के बाद
- लहजा सम्मान वाला रहे। कोई धमकी या दबाव नहीं।
- रक़म की जगह [रक़म] और नाम की जगह [खरीदार का नाम] लिखा रहने दो; मैं खुद भरूँगा।
- तीसरे संदेश में फ़ोन पर बात करने का प्रस्ताव रखो।

मालिक और प्रबंधन

8. साप्ताहिक समीक्षा

कब: हर सोमवार, बैठक से पहले। आँकड़े CRM या शीट से लीजिए।

नीचे इस हफ़्ते के आँकड़े हैं। इनमें सिर्फ़ गिनती है, किसी ग्राहक की जानकारी नहीं।
मालिक के लिए हिंदी में एक पन्ने की साप्ताहिक समीक्षा लिखो:
1. तीन बातें जो ठीक रहीं
2. तीन बातें जिन पर ध्यान चाहिए, आँकड़ों के साथ
3. अगले हफ़्ते के लिए पाँच काम; हर काम के सामने ज़िम्मेदार की जगह [नाम]
जो आँकड़ों से साबित नहीं होता, उसे मत लिखो। कारण का अंदाज़ा लगाओ तो साफ़ लिखो कि यह अंदाज़ा है।

आँकड़े:
[स्रोत के हिसाब से नई लीड; पाँच मिनट में जवाब पाने वाली लीड; बिना अगली तारीख़ वाली लीड; तय और हो चुकी साइट विज़िट; 24 घंटे में फ़ॉलो-अप न पाने वाली विज़िट; टोकन/बुकिंग]

पहले हफ़्ते में सिर्फ़ प्रॉम्प्ट 1, 4 और 6 आज़माइए। जो मसौदा ठीक लगे, उसे टीम के साझा फ़ोल्डर में रख लीजिए, ताकि हर व्यक्ति वही इस्तेमाल करे।

डेटा सुरक्षा और जोखिम (DPDP की जानकारी)

आप खरीदारों और प्रॉपर्टी मालिकों के नाम, फ़ोन नंबर और पते सँभालते हैं, और साथ में बैंक स्टेटमेंट, PAN और GST जैसे वित्तीय काग़ज़ भी। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) क़ानून, 2023 में यह सब निजी डेटा है। इस क़ानून में कारोबार के आकार की कोई सीमा नहीं है, इसलिए यह आपकी फ़र्म पर भी लागू होता है।

क़ानून की तीन बातें जो आपके काम की हैं

ज़िम्मेदार आप हैं। CRM, WhatsApp का प्लेटफ़ॉर्म और AI सहायक आपकी ओर से डेटा सँभालते हैं। उनसे चूक हो, तब भी जवाबदेही आपकी फ़र्म की रहती है।
तारीख़। DPDP नियम 13 नवंबर 2025 को अधिसूचित हुए। सूचना, सहमति, सुरक्षा, डेटा-चूक की ख़बर देने और जुर्माने जैसे मुख्य दायित्व 13 मई 2027 से शुरू होने हैं। इस अवधि को छोटा करने के प्रस्ताव की ख़बरें रही हैं, इसलिए तारीख़ पर नज़र रखिए।
मक़सद की सीमा। पोर्टल पर पूछताछ करने वाले का नंबर उसी पूछताछ का जवाब देने के लिए है। उसे प्रचार की सूची में डालने के लिए अलग सहमति चाहिए।

AI टूल में क्या न डालें

खरीदार या प्रॉपर्टी मालिक का नाम, फ़ोन नंबर, पता
PAN, आधार, बैंक स्टेटमेंट, आय के काग़ज़ और KYC दस्तावेज़
पूरी लीड-शीट या CRM से निकाली गई सूची
एग्रीमेंट और बुकिंग फ़ॉर्म, जिनमें निजी जानकारी हो

मुफ़्त या निजी चैटबॉट खातों में यह डेटा कभी न जाए। AI से मदद लेनी हो तो पहले नाम और नंबर हटाइए, या नमूने के डेटा से परखिए। संपर्क-सूची ख़रीदिए मत: सहमति उसी व्यक्ति से आनी चाहिए, और TRAI के टेलीमार्केटिंग नियम भी लागू होते हैं।

विक्रेता चुनने से पहले की जाँच

क्या शर्तों में लिखा है कि आपके डेटा से AI मॉडल को सिखाया नहीं जाएगा?
डेटा कहाँ रखा जाता है, और उसे कौन देख सकता है?
क्या हर यूज़र की पहुँच अलग-अलग तय की जा सकती है?
सेवा छोड़ने पर डेटा निकाला और मिटाया जा सकता है?
क्या पुरानी चैट और अपलोड के लिए रखने की अवधि तय की जा सकती है?

एक सरल रजिस्टर रखिए: किस टूल में कौन-सा निजी डेटा है, और उस तक किसकी पहुँच है। आज इसमें WhatsApp Business app, Google Workspace और आपकी शीट आएँगी; आगे CRM और AiSensy जुड़ेंगे।

जहाँ व्यक्ति की जाँच ज़रूरी है

अपने-आप जाने वाला पहला जवाब और हर टेम्पलेट, चालू होने से पहले
हर लिस्टिंग और विज्ञापन: RERA विवरण, सुविधाएँ, मंज़ूरियाँ और क़ब्ज़े की तारीख़
स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और TDS से जुड़ा कोई भी जवाब
KYC या एग्रीमेंट से AI की निकाली हुई जानकारी, इस्तेमाल से पहले
किसी लीड को बंद करने का फ़ैसला

तीन और सावधानियाँ

सूचना और मना करने का रास्ता। WhatsApp का बॉट जानकारी लेने से पहले छोटी-सी सूचना दे। जो मना करे, उसे तुरंत सूची से हटाइए।
डेटा कब मिटाना है। काम पूरा होने पर निजी डेटा मिटाना होता है, जब तक कोई दूसरा क़ानून उसे रखने को न कहे। रियल-एस्टेट एजेंट मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम क़ानून के ढाँचे में भी आते हैं, जिसमें कुछ सौदों के लिए KYC और रिकॉर्ड रखने की ज़िम्मेदारी है। क्या कितने समय रखना है, यह अपने CA या किसी योग्य पेशेवर से पक्का कीजिए।
चूक की योजना। एक पन्ने पर लिखिए: डेटा-चूक होने पर कौन फ़ैसला लेगा, ग्राहकों को कौन बताएगा, और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड व CERT-In को कौन सूचित करेगा।

यह सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी ज़िम्मेदारियाँ किसी योग्य वकील या कंपनी सेक्रेटरी से पक्की कर लीजिए।

आपकी टीम के लिए AI इस्तेमाल की नीति का मसौदा

नीचे का मसौदा कॉपी करके अपने हिसाब से बदल लीजिए। कोष्ठक वाली जगहें आपको भरनी हैं। यह 6 से 20 लोगों की टीम के लिए छोटा रखा गया है, ताकि हर व्यक्ति इसे पूरा पढ़ ले।

Awadh Homes Realty: AI इस्तेमाल की नीति

लागू होने की तारीख़: [तारीख़]। नीति के ज़िम्मेदार: [मालिक का नाम]।

1. उद्देश्य

यह नीति बताती है कि टीम AI टूल किन कामों में, किन टूल से और किन सावधानियों के साथ चलाएगी। मक़सद दो हैं: काम तेज़ हो, और खरीदारों व प्रॉपर्टी मालिकों का डेटा सुरक्षित रहे। यह नीति हर उस व्यक्ति पर लागू है जो फ़र्म का काम करता है, चाहे वह स्टाफ़ हो या बाहर से काम करने वाला।

2. मंज़ूर टूल

काम	मंज़ूर टूल	किस खाते से
WhatsApp पर आम सवालों के जवाब	WhatsApp Business app का Meta Business Agent	फ़र्म का नंबर
लीड और फ़ॉलो-अप	Kylas CRM [या चुना गया CRM]	फ़र्म का खाता
अपने-आप जाने वाला पहला जवाब	AiSensy	फ़र्म का खाता
ईमेल, पत्र, सार और शीट	Google Workspace with Gemini	काम का Google खाता
लिस्टिंग और पोस्ट का मसौदा	ChatGPT और Canva	सिर्फ़ सार्वजनिक होने वाली जानकारी के लिए
डैशबोर्ड	Google Data Studio	काम का Google खाता

इस सूची से बाहर का कोई AI टूल फ़र्म के काम में तभी चलेगा जब [मालिक का नाम] लिखित मंज़ूरी दें। निजी खाते वाले किसी AI टूल में फ़र्म या ग्राहक की अंदरूनी जानकारी नहीं जाएगी।

3. डेटा के नियम

किसी भी AI सहायक में कभी नहीं डालना:

खरीदार या प्रॉपर्टी मालिक का नाम, फ़ोन नंबर, पता
PAN, आधार, बैंक स्टेटमेंट, आय के काग़ज़, KYC दस्तावेज़
पूरी लीड-सूची या CRM से निकाली गई फ़ाइल
एग्रीमेंट या बुकिंग फ़ॉर्म, जिनमें निजी जानकारी हो

डाल सकते हैं:

'प्रॉपर्टी तथ्य-पत्र', मालिक के नाम और नंबर के बिना
ऐसे नोट जिनसे नाम और नंबर हटा दिए गए हों
सिर्फ़ गिनती वाले आँकड़े

बाकी नियम:

पोर्टल से मिली जानकारी सिर्फ़ उसी पूछताछ का जवाब देने के लिए है। बिना सहमति उसे प्रचार की सूची में नहीं जोड़ा जाएगा।
ख़रीदी हुई या कहीं से जुटाई गई संपर्क-सूची का इस्तेमाल नहीं होगा।
KYC और वित्तीय काग़ज़ सिर्फ़ [तय फ़ोल्डर] में रहेंगे, और उन्हें सिर्फ़ [भूमिकाएँ] देख सकेंगी।
फ़र्म छोड़ने वाले व्यक्ति की हर टूल की पहुँच उसी दिन बंद होगी।

4. व्यक्ति की जाँच के नियम

AI मसौदा बनाता है। भेजने और छापने का फ़ैसला व्यक्ति का है।

हर लिस्टिंग, पोस्ट और ब्रोशर छपने से पहले एक व्यक्ति उसे तथ्य-पत्र से मिलाएगा। RERA विवरण [मालिक का नाम] जाँचेंगे।
अपने-आप जाने वाला हर टेम्पलेट चालू होने से पहले मालिक की मंज़ूरी लेगा, और हर हफ़्ते पाँच गए हुए संदेश पढ़े जाएँगे।
दाम, मोलभाव, क़ब्ज़े की तारीख़ और मंज़ूरियों पर जवाब व्यक्ति देगा, AI नहीं।
स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क, TDS या होम लोन पर AI का जवाब ग्राहक को नहीं भेजा जाएगा।
कोई लीड सिर्फ़ AI के अंक या सार के भरोसे बंद नहीं होगी।
काग़ज़ों से AI की निकाली हुई जानकारी इस्तेमाल से पहले मूल काग़ज़ से मिलाई जाएगी।

5. ग्राहक को बताना

अपने-आप जाने वाले संदेश में साफ़ लिखा होगा कि यह स्वचालित संदेश है और आगे टीम का एक व्यक्ति बात करेगा।
ग्राहक पूछे कि जवाब AI ने दिया या व्यक्ति ने, तो सच बताया जाएगा।
कोई ग्राहक संदेश बंद करने को कहे तो उसी दिन बंद होंगे, और CRM में 'संपर्क न करें' लिखा जाएगा।
अगर कोई कॉल रिकॉर्ड की जाती है या उसे AI सँभालता है, तो सामने वाले को पहले बताया जाएगा।

6. ग़लती हो जाए तो

ग़लत जानकारी ग्राहक तक गई: उसी चैट में तुरंत सुधार भेजिए, और उसी दिन [मालिक का नाम] को बताइए।
स्वचालन की ग़लती: स्वचालन रोकिए, कारण खोजिए, और परखकर ही दोबारा चालू कीजिए।
निजी डेटा ग़लत जगह गया (जैसे निजी AI खाते में या ग़लत व्यक्ति को): तुरंत [मालिक का नाम] को बताइए। वे तय करेंगे कि किसे सूचित करना है, और ज़रूरत हो तो किसी योग्य पेशेवर से पूछेंगे।
हर ग़लती का लेखा: तारीख़, क्या हुआ, कारण और सुधार एक रजिस्टर में लिखिए।

ग़लती बताने पर किसी पर कार्रवाई नहीं होगी। ग़लती छिपाने पर होगी।

7. ज़िम्मेदारी और समीक्षा

नीति के ज़िम्मेदार: [मालिक का नाम]
टूल और पहुँच की सूची रखने वाले: [CRM प्रभारी का नाम]
अगली समीक्षा: [तारीख़, लागू होने के तीन महीने बाद]; उसके बाद हर छह महीने में, या कोई नया टूल जुड़ने पर। DPDP क़ानून के मुख्य दायित्व 13 मई 2027 से शुरू होने हैं, इसलिए उससे पहले एक समीक्षा ज़रूर हो।
पढ़कर सहमति: [हर टीम सदस्य का नाम, तारीख़ और दस्तख़त]

विक्रेताओं की छोटी सूची और पूछने लायक सवाल

यह सूची तुलना के लिए है। आपके लिए पहली पसंद वही है जो 'इन टूल में से कैसे चुनें' वाले हिस्से में बताई गई है। ख़र्च की तालिका में सिर्फ़ चुने हुए टूल हैं, इसलिए बाकी विकल्पों के दाम विक्रेता से पूछिए।

CRM

विकल्प	एक पंक्ति में फ़र्क़
Kylas CRM	दाम पूरे खाते का है, यूज़र की गिनती पर रोक नहीं, और मुफ़्त प्लान मौजूद है। आपके लिए सबसे पहले परखने लायक।
Leadrat CRM	ख़ास रियल-एस्टेट के लिए: पोर्टल से लीड और साइट विज़िट के फ़ॉर्म। AI की सुविधा दर्ज नहीं; कम से कम 10 यूज़र।
Bigin by Zoho CRM	छोटी टीमों के लिए पाइपलाइन वाला CRM, WhatsApp Business से जोड़ के साथ। दाम प्रति यूज़र।

WhatsApp API प्लेटफ़ॉर्म

ये WhatsApp Business app की जगह नहीं लेते; ये अपने-आप जाने वाले संदेशों के लिए हैं।

विकल्प	एक पंक्ति में फ़र्क़
AiSensy	भारतीय विक्रेता। मुफ़्त प्लान है, पर उसमें ब्रॉडकास्ट नहीं। AI एजेंट अलग से जुड़ता है।
Interakt	साझा इनबॉक्स और चैटबॉट। AI एजेंट अलग से जुड़ते हैं। मुफ़्त प्लान दर्ज नहीं।
Gupshup WhatsApp API (Self-Serve)	मासिक शुल्क नहीं; ख़र्च संदेशों की गिनती पर। सेटअप खुद करना होता है।

AI सहायक

विकल्प	एक पंक्ति में फ़र्क़
Google Workspace with Gemini	आपके पास पहले से है, काम के खाते में चलता है और हिंदी समझता है।
ChatGPT	निजी खाते वाला सहायक, मुफ़्त प्लान के साथ। सिर्फ़ सार्वजनिक होने वाली सामग्री के लिए।
ChatGPT Business	टीम की साझा जगह, कम से कम 2 यूज़र। कारोबारी डेटा से मॉडल को सिखाया नहीं जाता, जब तक आप खुद न बदलें। अभी ज़रूरी नहीं।

डिज़ाइन और सामग्री

विकल्प	एक पंक्ति में फ़र्क़
Canva	डिज़ाइन का टूल, मुफ़्त प्लान के साथ। Translate से हिंदी रूपांतर।
Predis.ai	प्रॉम्प्ट से पोस्ट और छोटे वीडियो, साथ में शेड्यूलर। मुफ़्त प्लान नहीं।
Meta AI	WhatsApp और Instagram के भीतर मुफ़्त सहायक; पाठ और तस्वीरों के मसौदे के लिए।

डैशबोर्ड

विकल्प	एक पंक्ति में फ़र्क़
Google Data Studio	मुफ़्त है और Google Sheets से सीधे जुड़ता है। आपके Google Workspace के साथ सबसे सरल।
Zoho Analytics	मुफ़्त प्लान में 2 यूज़र और 10,000 पंक्तियाँ। सवाल पूछकर रिपोर्ट बनाने की सुविधा भुगतान वाले प्लान से।
Microsoft Power BI	रिपोर्ट साझा करने के लिए भुगतान वाला प्लान चाहिए। Excel पर चलने वाली टीमों के लिए ठीक।

विक्रेता से पूछने लायक सवाल

जवाब फ़ोन पर नहीं, लिखित में लीजिए।

डेटा कहाँ रखा जाता है: भारत में या बाहर?
DPDP क़ानून के लिए आपकी क्या तैयारी है? क्या डेटा-प्रोसेसिंग की शर्तें लिखित में मिलेंगी, और क्या ग्राहक के डेटा से AI मॉडल को सिखाया जाता है?
क्या स्क्रीन, संदेश के टेम्पलेट और AI के जवाब हिंदी में चलते हैं?
सहायता किन घंटों में और किस भाषा में मिलती है? शुरुआती सेटअप में मदद शामिल है?
अनुबंध की कम से कम अवधि क्या है? मासिक भुगतान का विकल्प है? बीच में छोड़ने पर क्या होगा?
सारी लीड, नोट और चैट किस रूप में निकाली जा सकती हैं? सेवा छोड़ने पर डेटा कब मिटाया जाएगा?
नवीनीकरण पर दाम कितना बदल सकता है, और कितने दिन पहले बताया जाएगा? मुफ़्त प्लान की सीमाएँ क्या हैं?
जिन प्रॉपर्टी पोर्टलों से लीड आती हैं, उनसे सीधा जोड़ किस प्लान में मिलता है?
WhatsApp के लिए: आपके शुल्क के अलावा हर संदेश पर क्या लगता है, और क्या नया नंबर चाहिए?
कम से कम कितने यूज़र लेने होंगे? क्या हर यूज़र की पहुँच अलग तय हो सकती है, और किसने क्या देखा, इसका लेखा रहता है?

इस हफ़्ते के अगले क़दम

इस हफ़्ते कुछ भी ख़रीदना नहीं है। नीचे के सातों काम उन्हीं टूल से होते हैं जो आपके पास पहले से हैं।

☐ ड्यूटी-सूची बनाइए। 'पाँच मिनट ड्यूटी-सूची' में सुबह, दोपहर, शाम और छुट्टी के दिन के लिए एक-एक नाम लिखिए। पोर्टल की सूचना ड्यूटी वाले के फ़ोन पर पहुँचे, यह पक्का कीजिए।
☐ WhatsApp Business app तैयार कीजिए। प्रोफ़ाइल पूरी कीजिए। तीन क्विक रिप्लाई बनाइए: पहला जवाब, विज़िट की पुष्टि, और विज़िट के बाद का संदेश। लेबल पाइपलाइन के चरणों के नाम से रखिए।
☐ Meta Business Agent चालू कीजिए। सबसे आम सवाल और उनके जवाब हिंदी में दीजिए। दाम और क़ब्ज़े की तारीख़ वाले सवाल व्यक्ति के पास जाएँ। पूरे हफ़्ते रोज़ उसके जवाब पढ़िए।
☐ 'प्रॉपर्टी तथ्य-पत्र' बनाइए। Google Sheets में साँचा बनाकर तीन चालू प्रॉपर्टी के लिए भरिए। RERA विवरण मालिक खुद जाँचे।
☐ आज की स्थिति नापिए। एक शीट में इस हफ़्ते की हर पोर्टल लीड के आने का समय और पहले जवाब का समय लिखिए। आगे की हर तुलना इसी से होगी।
☐ टीम को एक नियम बताइए। आज से ग्राहक का नाम, नंबर, PAN या बैंक स्टेटमेंट किसी निजी AI खाते में नहीं जाएगा।
☐ अगले हफ़्ते की तैयारी कीजिए। CRM प्रभारी चुनिए और पुरानी लीड-शीट की सफ़ाई शुरू कराइए, ताकि दिन 8 पर Kylas CRM का मुफ़्त प्लान चालू हो सके।

हफ़्ते के आख़िर में एक ही सवाल पूछिए: ड्यूटी के घंटों में आई कितनी पोर्टल लीड को पाँच मिनट में जवाब मिला? यही संख्या अगले तीन महीने आपका मुख्य पैमाना है।

ज़रूरी सूचना

यह रिपोर्ट AI का उपयोग करने वाले सॉफ़्टवेयर द्वारा स्वचालित रूप से तैयार की गई है। भेजे जाने से पहले किसी व्यक्ति ने इसकी समीक्षा नहीं की। यह केवल सामान्य जानकारी है, पेशेवर, कानूनी, कर या वित्तीय सलाह नहीं। कोई भी कदम उठाने से पहले कीमतें, विक्रेता की शर्तें और कानूनी आवश्यकताएँ जाँच लें।

This report was generated automatically by software using AI. No human reviewed it before delivery. It is general information only, not professional, legal, tax or financial advice. Verify prices, vendor terms and legal requirements before acting.

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